境内首单“可持续进步挂钩”绿色金融债券成功发行

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本报讯记者邵鹏璐报道日前,中国建设银行股份公司2022年绿色金融债券(第一期)在银行间市场顺利完成簿记,本期债券为境内首单“可持续进步挂钩”金融债券成功发行。市场人士称,本期债券成功发行丰富了绿色金融债券商品形态,为绿色金融债券市场注入

本报讯 记者邵鹏璐报道 日前,中国建设银行股份公司2022年绿色金融债券(第一期)在银行间市场顺利完成簿记,本期债券为境内首单“可持续进步挂钩”金融债券成功发行。市场人士称,本期债券成功发行丰富了绿色金融债券商品形态,为绿色金融债券市场注入新的活力,也为金融革新服务绿色经济进步树立了典范。

本期债券发行规模100亿元,期限为3年期,初始票面利率定为2.6%,认购倍数2.44倍,体现投资者对可持续进步理念的高度认同。“本期债券依托中债新一代综合业务平台达成债券发行定价和登记推广托管数据不落地传输,通过业务办理‘绿色通道’有效应付疫情影响,进一步提升债券发行效率。”中央结算公司表示,作为国家要紧金融基础设施,中央结算公司后续将进一步推进绿色金融研究专业智库建设,不断提高绿色金融服务能力,支持国内绿色低碳转型和高水平进步。

据了解,可持续进步挂钩债券是将债券条约与发行人可持续进步目的相挂钩的一类债券;当发行人设定的绩效目的达成或未达成时,债券条约(如票息或期限)将触发改变。

本期绿色金融债券通过债券结构设计,既为绿色低碳项目募集长期限、低本钱资金,又进一步推进可持续进步策略。一方面,本期债券的募筹资金将投向城市轨道交通和生活垃圾焚烧发电项目,具备好的碳减排及其他环境效益;其次,本期债券革新设置发行人绿色贷款余额占比作为重要营业额指标(KPI),并以2021年绿色贷款占比(10.96%)作为基准线,设定11.5%为可持续进步绩效目的(SPT),预计建设银行2年后可达成新增绿色贷款余额963.61亿元。

本期债券牵头主承销商中金公司表示,本期绿色金融债券通过设置重要营业额指标(KPI)和可持续进步绩效目的(SPT),可以以相对较小的债券发行规模,带动所挂钩的更大规模的绿色业务进步,以点带面、以小见大,展示了中国建设银行对绿色范围的综合金融支持力度;同时,主动设置的票面利率调整机制也对中国建设银行形成自我约束,强化其服务绿色经济进步的社会责任,体现达成可持续进步目的的信心和实力。