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所属分类:投资理财
摘要

从4月份中下旬开始,可转债市场忽然间开始火了起来。小规模新债一上市就被爆炒,频频刷新新债上市最高价的记录。而二级市场上,小规模转债也被资金爆炒,妖气横行。今天,大家来看一只最新的妖债之王——蓝盾转债。为何说蓝盾转债是最新的妖债之王?

从4月份中下旬开始,可转债市场忽然间开始火了起来。

小规模新债一上市就被爆炒,频频刷新新债上市最高价的记录。

而二级市场上,小规模转债也被资金爆炒,妖气横行。

今天,大家来看一只最新的妖债之王——蓝盾转债。

为何说蓝盾转债是最新的妖债之王?

截止今天收盘,蓝盾转债的价格是240.900元,转股价值26.252元,转股溢价率817.6%,最新债券余额只有5.38亿元。

怕大伙不懂,菜基再讲解一下,上面一段话的意思是?

就是说,假如你目前用240.90元买入一张蓝盾转债,把它换成股票的话,只值26.252元,假如后面没办法按本钱价卖出去的话,秒变一折。

而且蓝盾转债的转股溢价率还是全市场最高的。

转股溢价率是可转债的一大特点。

它是指转债价格相对于转股价值的溢价程度,通常来讲,转股溢价率越低,可转债价格行情走势越容易跟随正股同步涨跌,溢价率越高,可转债价格和正股的走势偏离程度会越大。

蓝盾转债的转股溢价率高达817.64%,已经非常难用正股的基本面和营业额来讲解了,这明显就是市场过度投机引起的,假如不加以监管,比较容易演变成为一场击鼓传花的游戏。

这不,昨天深交所就给蓝盾转债发了关注函,这也是蓝盾转债对应的上市公司——*ST蓝盾今年以来收到的第三封深交所关注函。

关注函指出,2022年5月5日至5月30日,该公司“蓝盾转债”由136.6元/张上涨至262元/张,累计上涨91.8%。截至5月30日收盘,“蓝盾转债”转股溢价率达878.8%,期间因价格上涨3次触及盘中临时停牌标准。

深交所需要蓝盾转债对应的上市公司*ST蓝盾说明,可转债涨幅是不是与基本面紧急偏离,并说明可转债与正股价格行情走势存在较大偏离是什么原因。

菜基把蓝盾转债和ST蓝盾近期的走势图放在一块给大伙感受一下:可转债价格行情走势和正股走势一点儿关系都没。

到这,你是否感觉,其实答案已经水落石出了,就是一场炒作罢了,没什么大不了。

但其实,这只不过故事的开头而已,顶多算前奏。

后面更精彩。

蓝盾转债的背后,是一家债务逾期、诉讼缠身、三年巨亏35亿元,濒临退市的上市公司——*ST蓝盾。

*ST蓝盾1999年成立,2012年上市,主营业务是安全商品的研发、生产及销售、安全集成、安全服务、安全运营,最新市值19.00亿元。

今年5月5日,*ST蓝盾收到深交所下发的年报问询函。

问询函指出:“公司2021年年报被出具没办法表示建议,审计报告显示,公司连续三年巨额亏损,财务情况持续恶化,债务逾期未偿还,很多诉讼、仲裁事情,很多银行竞价推广账户被司法查封冻结。会计师没办法获得充分、适合的审计证据以对该公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是不是合理发表建议。”

菜基查了一下,*ST蓝盾2019年、2020年、2021年的归母净收益分别亏损9.37亿元、10.93亿元、15.51亿元。

而债务逾期状况,截至5月18日,*ST蓝盾累计债务逾期未偿还共153笔,逾期本金共计约27.86亿元。

截至2022年4月30日,因为有关涉诉事情被申请诉前财产保全及诉讼财产保全,公司及子公司银行竞价推广账户被冻结共75个,占公司总银行竞价推广账户数目(391个)的19.18%,被冻结竞价推广账户余额共约2907万元,占公司货币资金总额的69.66%。

*ST蓝盾在5月18日的回复通知中称,截至2022年4月30日,经公司法务等有关部门核实,并结合“天眼查”等公开信息查看结果,公司涉及的有关涉诉讼、仲裁共37起,涉案金额共计约23.06亿元。

除此之外,公司还存在被列入失信被实行人的状况。中国实行信息公开网查看结果显示,*ST蓝盾及其子公司,被列入失信被实行人共77次。

在今天最新的回复函里,*ST蓝盾也说了:公司存在因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查、2021营业额大额亏损且2021年年报被出具没办法表示建议、被推行退市风险警示及其他风险警示、拟向法院申请重整及预重整等风险事情。

*ST蓝盾现在困难重重,可转债兑付本金和利息的可能性比较小,是否会成为第一只违约的可转债,还不能而知。

蓝盾转债价格240.900元,但转股价值只有26.252元,转股溢价率高达817.6%,转债价格行情走势紧急偏离正股价格行情走势,风险很大。

菜基不主张大伙在这时参与博傻,由于你极大概成为最后一棒接盘侠。

假如你还有哪些疑问,欢迎在留言区讨论,点“赞”+“在看”,好运常相伴!