研究ETF投资价值-为什么说ETF是散户投资的归宿?

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所属分类:投资理财

通信ETF(515880)投资价值分析 191204

一,指数简介:

1,国泰中证全指通信设备 通信ETF(515880),对应 中证全指通信设备指数(931160)

2,中证全指通信设备指数选取中证全指样本股中的通信设备行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。

3,成份股数量57只。

4,指数样本每半年调整一次,样本股调整时间为每年 6 月和 12月。上次定期调样日期:2019年6月17日;调样周转率:6.93%;下次定期调样日期:2019年12月16日

二,通信ETF基本情况简评:

1,全称:国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金

2,成立日期:2019/08/16 上市日期:2019/09/06

3,滚动市盈率:28.85 市净率:3.72 股息率:0.55%

4,最新资产:21.487亿元,最新份额:20.375亿份(通达信)

5,管理费0.5%,托管费0.1%,ETF标准费用

三,重点,是否值得投资?

1,整个5G行业,在未来3~5年会有较大的增长,通信设备是其中非常重要的网络核心,可作为未来几年重点关注的投资方向

2,前10成份股,闻泰科技,中兴通讯,信维通信,亨通光电,中天科技,工业富联,烽火通信,海格通信,亿联网络,光迅科技

3,前10成份股,占比56%,集中度较高

4,9月份大涨之后,该指数从6130点调整几个月,跌幅超过10%,目前已经明显企稳。近期半导体50的连续大涨,很可能会带动通信设备行业走强。

5,目前市盈率不到30倍,作为成长行业来说,有一定投资价值

6,通信ETF(515880)场内日均成交8000万元以上,流动性强

四,如何投资这个指数

1,作为流动性强的ETF,场内基本无溢价,可以直接买入。场内适合策略:抄底+网格

2,场外投资可选择:通信ETF联接A:007817,通信ETF联接C:007818。 场外适合策略:抄底+定投

3,在目前的位置,下跌空间不大,综合策略:定投+抄底+网格,也可只选其一。

4,同时也可关注,5G相关产业链,上游硬件设备的 半导体50(512760),和下游软件应用的 计算机ETF(512720)

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提醒:这只是我个人的操作计划,跟风操作风险自担

信息技术 ETF 投资价值分析 190713

广发中证全指信息技术ETF 159939 ,对应 中证全指信息技术指数 000993

一,指数简介:

全指信息指数,从中证全指信息技术行业内,选择流动性和代表性较好的股票,以反映信息技术行业公司股票的整体表现。

二,ETF基本情况简评:

滚动市盈率36, 静态PE 66,市净率2.6,百分位25%。最近9年的指数,大概在30%位置,也就是说如果大盘跌到1800点,他还会再跌25-30%。

基金份额13亿(天天基金网),融资融券标的,规模较大,日均成交>3000W,没有流动风险。

三,重点,是否值得投资?

1,在上一轮2015牛市里,这大概是涨幅第二的行业了。1800-12000,涨幅5倍。(证券指数上涨3~4倍,传媒指数上涨6~7倍。)

2,前10重仓股,点比<25%,相对分散,更能抵抗个股风险。

3,重仓股 海康威视,京东方A,东方财富,立讯精密,科大讯飞,恒生电子等,基本都曾是超级大牛。

4,经历过2015年的大涨,4年的调整,以及2018年的暴跌。从最高的12000点,到目前的4700点,约-60%。该爆的雷大部分都爆了,安全性显著提高,今年6月以来表现强于大盘。

5, 目前在相对低位,适合定投;弹性好,波动大,同样适合网格操作。

四,如何投资这个指数

1,定投,按月或者按周,等金额或不等金额,场外参考这两个

广发信息技术联接A(000942)

广发信息技术联接C(002974)

2,网格

简单估算一下,0.87-1.07, 分成10格,每格2分,比较好计算。(过几天有时间了,再专门写一篇信息技术的网格策略)

3,大跌抄底,分批买入

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证券ETF和 华宝油气 的波动都比较大,是非常适合做网络交易的品种,也是我ETF仓位里的主要标的。

为什么说ETF是散户投资的归宿?

首先,ETF是什么?

ETF,交易型开放式指数基金,是一种在交易所上市交易的开放式指数基金,兼具股票、开放式指数基金及封闭式指数基金的优势,属于高效的指数化投资工具。

ETF,交易型意味着可以进行场内交易,类似于股票交易;比股票要更多一个特性,那就是可以像基金一样进行场外的申购与赎回,两个市场均可交易也意味着价格会出现折溢价。ETF同时兼具股票的交易性,上市后即可在市场上交易,t+1,目前也有很多可以进行t+0交易的ETF;另外,ETF是由一揽子股票组成的,分散风险,像基金一样,它是以份额为单位,购买时是几份几份的买入,首发价格均为1,价格便宜易于购买。

比如说,看中电子半导体行业,可以选择最近才刚刚上市的电子ETF(515260),该ETF是国内唯一一只跟踪中证电子50指数ETF。行业概念ETF,比起宽基指数具有更高的弹性和阿尔法。前十大权重股具有龙头效应,消费电子龙头立讯精密,安防龙头海康威视,OLED 面板龙头京东方等等,前十大权重股占比约49%,对ETF的净值波动起决定性影响,尤其在国家倡导国内大循环的背景下,芯片半导体之类ETF是个很好的投资标的。不多的资金便可把电子相关概念的股票配置一遍,如果直接买股票,那可真是个耗费资金的行为。

很多股民不考虑ETF的原因,一方面是不知道何为ETF,另外是觉得ETF没有股票刺激。且不说收益大小,单独是参与过股票的股民,应该对股票的风险都是见识过的,股市中的二八定律大家也是听说过的--股市中的所有投资者,20%是赚钱的,80%是亏钱的。因为一时赚钱,就觉得对股市判断准确,股市没有散户想象的好判断的,市场是会进行投资者教育的。另外,近几年来,散户投资者数量在逐步减少,取而代之的是机构投资者,比如说,保险,资管,基金等等大机构,个人和机构相比,首先资金量差距悬殊,另外机构进行的调研,t0等等具有太多散户不具备的优势。现在我们来看一下ETF收益率,年后上市的新能车ETF,创新药ETF,5G50ETF,券商ETF等等,半年40%-50%的收益率,除此之外,前段时间的券商和军工纷纷掀起涨停潮,对应的ETF也纷纷涨停,可见ETF弹性是足够的,只要踩对市场节奏,ETF投资是太简单不过了,也不用上班时担心,我的股票怎么样了,是不是错过最佳的卖出机会。